兄弟们！人工智能又出炸裂消息了
这次事关大模型！
从刚刚结束的世界人工智能大会获悉，当前全球已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。
随着人工智能大模型持续扩散，大模型已经从百模大战上升到千模大战，对算力的需求将与日俱增。
财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。
展开剩余89%国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。
大模型的持续扩散带来的是对算力的需求激增，自然算力公司的业绩也迎来爆发性增长。
据数智前线不完全统计，2025年上半年至少涌现出了393个智算中心相关项目,在这些项目中，中标金额达到千万元以上级别的项目有96个。其中，亿元以上大单数量达到了43个，占比近一半。 最大的一单来自“新疆疆算万卡枢纽型智算中心项目施工总承包”项目，中标金额达到了约72亿元。
这也直接导致上半年算力公司业绩迎来井喷式增长。根据同花顺iFInD数据显示，截止7月30日，有101家算力公司披露预计预估，其中预增达46家，翻倍有29家，其中10家业绩表现最有效，同比增长均超2倍以上，最大增长15倍。
经过梳理和挖掘，现在把算力上半年业绩增速最优的10家公司梳理出来，供大家参考，不构成投资依据。
第一家：蓝宝石单晶龙头
公司亮点：公司在蓝宝石单晶生长、研磨抛设备等方面均有较强的研发制造能力。
算力核心优势：公司设立北京智算力、算力融合（上海）、深圳智算力、哈尔滨智圭四家全资子公司。
机构动态：一季度五大超级牛散重仓5728万股，要么加仓或新进。
中报业绩：预计公司2025年上半年归母净利润5000万元至7500万元，同比增长1047.35%至1521.02%。扣非后净利润-2000万元至-1000万元，同比增长0.77%至50.38%。
公司上半年业绩扭亏为盈，就是因为公司算力业务稳定发展，算力业务营业收入和净利润同比均有所增长，并带动公司营业收入整体同比增长。
第二家：高温超导带材龙头
公司亮点：公司是全国最大的海底电缆生产基地,在高温超导领域研发具有优势。
算力核心优势：公司紧密围绕国家战略导向，以光通信和电力传输为核心构建两大产业生态。光通信产业：形成覆盖芯片/器件/模块/光棒/光纤/光缆及大数据应用的全产业链体系，深度参与“东数西算”“5G+工业互联网”等国家数字化基建。
机构动态：一季度前十大流通股东中7新进或加仓。其中，北上资金重仓1481万股，加仓480万股；全国社保基金503组合新进1300万股；瑞众人寿重仓883万股；顶级游资孙哥新进733万股。
中报业绩：预计公司2025年上半年归母净利润为26000万元至32000万元，同比增长731%至922%。扣非后净利润2.5亿元至3.1亿元，同比增长1073.00%至1354.00%。
第三家：西北算力龙头
公司亮点：中国诚通旗下的造纸企业，已经停止业务。拥有数据中心，拟并购苏州力神介入锂电池领域
算力核心优势：公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市， 主要提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。 国家推进“东数西算”工程以及算力枢纽节点的建设将为公司云业务创造一定的市场机会和行业机遇。
机构动态：一季度前十大流通股东中6新进或加仓。其中，北上资金新进764万股；5大超级牛散累计重仓2247万股。
中报业绩：预计公司2025年上半年归母净利润1600万元至2300万元，同比增长550.57%至747.89%。扣非后净利润1500万元至2200万元，同比增长524.93%至723.23%。
第四家：数据流量领先企业
公司亮点：公司主营数据流量业务，具备自研企业级大模型
算力核心优势：公司与山西数据技术有限公司、山西数字产业协会签署合作协议。以国家先进计算太原中心为算力基座，算力中心总面积约为10000平，双精度算力300PFlops，人工智能算力800PFlops，在全国算力中心中位于领先地位，存储容量300PB。
机构动态：一季度北上资金重仓2180万股；五大超级牛散重仓3683万股；三大中证1000基金重仓2490万股。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年我帮你归母净利润1800万元至2600万元，同比增长369.52%至489.3%。扣非后净利润1600万元至2400万元，同比增长123.43%至135.14%。
第五家：光纤光缆龙头
公司亮点：已成为国内光纤光缆产品研发和生产领域的知名品牌，连续多年获得'中国光通信最具综合竞争力企业10强
算力核心优势：公司在智慧服务板块大力发展数据中心产业，目前自营数据中心项目，基于客户的需求，承载了算力和存储的业务。在数据中心业务上，引入数据中心头部客户，与深圳算力应用企业形成合作。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年上半年归母净利润为450万元至640万元，同比增长273.75%至347.11%。扣非后净利润350万元至500万元，同比增长106.86%至109.80%。
第六家：第三方AIDC领先公司
公司亮点：转型成为数据中心服务器托管服务商
算力核心优势：公司自主投建的张北榕泰项目，规划建设4栋数据中心，提供近12,000架机柜，支持6-24KW弹性供给。
机构动态：一季度前十大流通股东中，6新进。其中北上资金新进2285万股，两大超级牛散合计新进2327万股。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年上半年归母净利润为5500万元至8000万元，同比增长247.22%至314.13%。
第七家：智能制造龙头
公司亮点：公司是我国智能制造行业龙头公司，新能源领域的领先者
算力核心优势：公司通过自助品牌服务器硬件，布署了算力调度平台。
机构动态：一季度北向资金重仓203万股；QFII巴克莱银行新进88万股，摩根士丹利新进79万股。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年上半年归母净利润1000万元至1500万元，同比增长221.44%至282.16%。
第八家：海上法兰龙头
公司亮点：公司是国内少数7.0MW及以上海上风电塔筒法兰制造商之一
算力核心优势：公司与客户的算力合作一般以服务器种类与台数为单位，如果把A800与H800的算力按照INT8算力计算，截止目前在手算力2500P。
机构动态：一季度前十大流通股东累计持有:2.64亿股， 累计占流通股比59.93%，筹码集中度高。其中，北上资金重仓457万股，加仓244万股；QFII资金瑞银集团新进126万股；券商自营盘中金公司新进140万股。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年上半年归母净利润为3500万元至4500万元，同比增长209.5%至240.79%。扣非后净利润3350万元至4350万元，同比增长182.07%至206.57%。
第九家：彩票印刷龙头
公司亮点：中国彩票印刷行业龙头，通过全资子公司英博数科布局AI算力租赁。
算力核心优势：子公司英博数科现阶段定位于“专业多模态大模型AI算力服务平台”经营范围包括国家信息中心批复的国内24个城市数据中心运营许可。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年上半年归母净利润2980万元至4420万元，同比增长175.32%至211.72%。扣非后净利润2860万元至4290万元，同比增长151.57%至177.35%。
第十家：华胜天成
公司亮点：领先的企业级云服务和企业IT系统解决方案提供商
算力核心优势：公司多年来持续为中国移动通信集团内蒙古有限公司提供系统支撑服务，近期再次成功中标中国移动IT云呼和浩特资源池外协服务项目，能深度参与到国家算力网络枢纽点建设、运维中。
机构动态：一季度北上资金重仓5674万股，加仓615万股，连续4个季度加仓；五大超级牛散重仓1671万股。
中报业绩：扭亏为盈。预计公司2025年上半年归母净利润12000万元至18000万元，同比增长148.59%至172.88%
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